I consulenti finanziari ne vale la pena? Suggerimenti privilegiati che dovresti sapere


Se sei confuso su come gestire i soldi, hai un guadagno in denaro, o semplicemente vuoi sapere che sei sulla buona strada per una pensione confortevole, un consulente finanziario può aiutare. Ma molte persone sono confuse su cosa fanno i consulenti e se ne valgono davvero la pena.

Mentre la situazione di ognuno è diversa, e non tutti hanno bisogno di un consulente finanziario, è importante capire i servizi forniti da questi professionisti. Così, mi sono rivolto a un collega podcaster ed ex advisor per consigli di esperti.

Nella mia intervista con Joe Saul-Sehy, creatore e co-conduttore del famoso podcast di Stacking Benjamins, discutiamo dei punti chiave che dovresti sapere sul lavoro con un consulente finanziario. In qualità di veterano del settore da 15 anni, Joe condivide molti suggerimenti perspicaci e in qualche modo sorprendenti.

Ecco alcuni degli argomenti trattati:

  • Cosa fa realmente un consulente finanziario per te
  • Diversi tipi di consulenti e tariffe che applicano
  • Se sei un buon candidato per lavorare con un consulente finanziario
  • Domande chiave per chiedere a un potenziale consulente finanziario
  • Quale area di ricezione di una società finanziaria ti parla di un potenziale consulente
  • Dove controllare lo sfondo di un consulente finanziario
  • Siti online per trovare un ottimo consulente finanziario

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Giovane coppia immagine per gentile concessione di Shutterstock.